TIMS 中国宣布获取近2亿美元额外融资

2022 年 3 月初 9 日，饮品产品“Tims”东亚该该公司TH International Limited（以下简写“TIMS 东亚”）和Silver Crest Acquisition Corporation(“Silver Crest”)同年了几项关于改组交易及未来增加多方面的重要进展，包括收到额外海外投资重申以及对改组协约和计划案(“改组协约”)的重要改动。

TIMS 东亚于2019年2月初在东亚上海途经门店，正式进入东亚美国市场。先当年，TIMS东亚与特殊目的收购该公司 Silver Crest签署了一项改组协约，将让TIMS 东亚成为纳斯达克上市该公司。

据悉，TIMS 东亚仍未收到笛卡尔外汇集团和 Silver Crest Management LLC等独立机构海外投资人的海外投资重申。上述独立机构将通过 Private Investment in Public Equity ("PIPE")的模式在改组完毕时海外投资高达 9450 万美元，有关 PIPE 海外投资重申也包括 Shaolin Capital Management, LLC 通过股权默许协约计划案提供的补足款项。

与此同时，TIMS 东亚还与一家全球金融服务该公司签署了 1 亿美元的控股该公司持股重申意向书。根据该海外投资机制，TIMS 东亚将有权在 36 个月初的月内内向该独立机构出售总共1亿美元新股。

改组来看，这笔总高达 1.945 亿美元的额外海外投资, 将为 TIMS 东亚的 5 年商业计划案提供充足款项。

根据此次改动的改组协约条款，TIMS 东亚的改组当年估值从 16.88 亿美元缩减至 14 亿美元。此外，取消了 50%的 Sponsor 控股该公司和认股权证，从而增加了选择在改组完毕时不赎回控股该公司的 Silver Crest 股东的持股%比；确认既定海外投资数目仍未满足了改组交易尽快的最低投款项额；以及，将改组的终止年份延长至 2022 年 6 月初 30 日，从而让澳大利亚证券交易委员会有充裕的时间完毕对交易的查核。

TIMS 东亚管理委员会主席 Peter Yu 评论说：“这些协约宣告 TIMS 东亚的又一个重要转折点, 同时该公司已经有已途经第 410 家门店。我们预料 PIPE 海外投资和控股该公司持股重申，以及去年12月初完毕的可转债海外投资，将为我们的 5 年扩展到计划案提供必要款项。感谢我们现有股东，比如说是我们的合作伙伴 RBI。我们也很幸运地与 Shaolin Capital 及其他知名海外投资独立机构合作，将 TIMS 东亚打造成顶级的饮品及烘焙超市该公司。”

Silver Crest 首席总裁 Derek Cheung 说明：“TIMS 东亚持续扩展到其在国内高增加饮品行业的美国市场份额。Silver Crest 对 PIPE 的海外投资重申也突显了我们对 TIMS 东亚以及成功完毕改组交易的持续默许。”

RBI 国际总裁 Did Shear 补足说：“东亚是 Tim Hortons 最重要的国际美国市场之一。我们非常高兴 TIMS 东亚获取了海外投资重申及外汇默许，以推动其持续增加。祝贺此项重要协约中的各方。”

TIMS东亚 CEO 卢永臣说明：“我们有信心通过不断创新、营运优化和不够完美的执行在东亚 迅猛增加的饮品美国市场中争得高质量、有收益的增加，来这样一来所有默许 TIMS 东亚持续发展的 股东、海外投资人和合作伙伴们的信任。”