太平洋：给予千禾味业买入评级，目标售价21.0元

豆价格9月末份之前将持续在高位，结合的公司生产周期为半年，我们认为的公司今年成本低上端担忧较多，收益承压。（3）期望充分利用：的公司制定22总支出期望22.8亿元，去年同期+18.5%，归母项下润2.4亿元，去年同期+9.34%，归母锁非项下润2.33亿元，去年同期+6.95%，对应Q2-Q4的支出工业产值为24.3%，归母项下润工业产值为2.94%，归母锁非项下润工业产值为2%，我们认为随着登革热常态化，的公司支出期望上半年充分利用不切实际，成本高担忧虽然极大，但收益期望充分利用担忧不大。

之中长期全面性：厂家、网络服务放量，股权激发当有下限。的公司愿景逻辑：

（1）厂家上端：的公司厂家定位之中低上端，坚持零添加厂家为核心，同时根据卖家需求格局高鲜、味极鲜等之中上端厂家，以及如期格局酵素砂糖、风味化砂糖等愿景厂家，随着消费适配的大趋势逐步侧重，的公司上半年以求得益于；（2）网络服务上端：一方面随着商超网络服务全国化新建，另一方面传统网络服务的振兴和精耕，的公司销售额上半年放量。（3）股权激发：的公司22年2月末推出股权激发，DLC必要条件为表列二选一：22-24总支出工业产值18%、17%、16%，或者锁非锁开销项下润工业产值50%、27%、21%，激发正因如此高层次，当有之中期期望边线，上半年激发的企业活力。

盈利预期与评估：我们备受瞩目低上端砂糖市场的近期，随着金龙鱼、鲁花等顶上转到，顶上上半年共同培育卖家，低上端酱料工业产值上半年再上新台阶。目前为止行业格局依旧分散，愿景顶上市分之二率上半年逐步提升，的公司耕耘低上端酱料多年上半年以求得益于。之中期来看，的公司厂家、网络服务上半年放量，股权激发当有的公司业务工业产值边线。不考虑股权激发开销及增发回购股本的制约，我们原订22-24年的公司支出分作23亿、27亿、31亿元，去年同期下降19%、17%、16%，归母项下润分作2.5亿、3.4亿、4.3亿元，去年同期下降12%、38%、25%，我们按照23年50x拒绝接备受的公司一年期望价21元，持续的公司“出售”评估。

风险高亮：行业市场竞争愈演愈烈；贵金属价格波动；市场市场竞争愈演愈烈；食品安全问题；

股票之猎户座数据之中心根据近三年刊发的研报数据计算，西南股票(600369)朱会振研究所团队对该股研究尤为侧重，近三年预期准确度均值为76.28%，其预期2022年度归属项下润为盈利3.14亿，根据现价换算的预期PE为45.31。

最新盈利预期明细如下：

该股最近90几天后共有24家的机构假定评估，出售评估15家，增持评估9家；过去90几天后的机构期望均价为21.97。股票之猎户座清净值侧重研究工具说明了，千禾味业（603027）好的公司评估为4猎户座，好价格评估为2猎户座，清净值综合评估为3猎户座。(评估之内：1 ~ 5猎户座，最高5猎户座)

以上内容由股票之猎户座根据披露信息整理，如有问题特地联系我们。

（责任编辑:崔晨）。

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